重磅！| 湘江集團(tuán)3億美元境外債券成功在港交所上市
發(fā)布時(shí)間：2018-12-04
2018年11月8日，湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“湘江集團(tuán)”）在香港成功發(fā)行了3年期、3億美元高級(jí)無(wú)抵押債券，票息5.7%，創(chuàng)當(dāng)周香港債市同類債券利息最低記錄，完成了國(guó)際資本市場(chǎng)首秀。近期由于市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)加息政策預(yù)期不明朗，加之臨近年底，國(guó)際投資者對(duì)利率要求比較高，市場(chǎng)處于緊張期。發(fā)行當(dāng)日至簿記關(guān)閉，共收到海外市場(chǎng)十余個(gè)有效訂單，總額超過(guò)5.1億美元，市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，達(dá)到約2倍超額認(rèn)購(gòu)。最終定價(jià)較初始價(jià)格指引“低6區(qū)域”收窄了約30BP，降低財(cái)務(wù)成本約為270萬(wàn)美元。
2018年10月29日，路演投資者商務(wù)洽談會(huì)
湘江集團(tuán)擁有多元化的產(chǎn)業(yè)布局，現(xiàn)金流持續(xù)、穩(wěn)定、充足，債務(wù)償付能夠得到有效保障，國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)AAA級(jí)、國(guó)際信用評(píng)級(jí)惠譽(yù)BBB和穆迪Baa3。
2018年10月26日，湘江集團(tuán)黨委副書記、董事、總裁劉文杰在新加坡向投資者闡述公司業(yè)務(wù)情況
湘江集團(tuán)對(duì)本次債券進(jìn)行了細(xì)致精心的準(zhǔn)備和推進(jìn)。自10月26日起，湘江集團(tuán)黨委副書記、董事、總裁劉文杰親自帶隊(duì)，分別前往香港、新加坡進(jìn)行交易路演，期間舉辦了13場(chǎng)“一對(duì)一”、“一對(duì)多”的投資者見(jiàn)面會(huì)議。10月29日，湘江集團(tuán)在香港舉辦了境外發(fā)債投資者商務(wù)洽談會(huì)，會(huì)見(jiàn)了50多家國(guó)際大型機(jī)構(gòu)投資者，近100位投資者，與來(lái)自貝萊德資產(chǎn)管理公司、高盛資產(chǎn)管理公司、瑞銀財(cái)富管理公司、博時(shí)資本管理有限公司、柏瑞投資、摩根資產(chǎn)管理公司、惠理集團(tuán)、嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理等國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)百余名投資者進(jìn)行深入交流。
盡管資本市場(chǎng)觀望氣息濃郁，但湘江集團(tuán)適時(shí)向市場(chǎng)推出發(fā)債，仍受到海外資本的熱捧，顯示了國(guó)際投資者對(duì)公司高度預(yù)期和強(qiáng)烈信心，有效提升了湘江集團(tuán)的國(guó)際知名度和企業(yè)形象，也為下一步開(kāi)展海外業(yè)務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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